- Чистый процентный доход увеличился на 4.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2 894 млн евро (1-3 кв. 2013 г.: 2 776 млн евро)
- Операционный доход снизился на 3.0% и составил 4 137 млн евро (1-3 кв. 2013 г.: 4 267 млн евро)
- Общие административные расходы сократились на 5.5% и составили 2 295 млн евро (1-3 кв. 2013 г.: 2 430 млн)
Чистые расходы на создание резервов на убытки от обесценения повысились на 35.4% до 1 083 млн евро (1-3 кв. 2013 г.: 800 млн евро)
- Прибыль до налогообложения снизилась на 27.9% и составила 502 млн евро (1-3 кв. 2013 г.: 696 млн)
- Прибыль после налогообложения сократилась на 43.7% и составила 259 млн евро (1-3 кв. 2013 г.: 461 млн)
- Консолидированная прибыль сократилась на 45.2% до 225 млн евро (1-3 кв. 2013 г.: 411 млн евро)
- Доля просроченной задолженности возросла на 0.4 процентных пункта по сравнению с концом 2013 г. до 11.1%
- Коэффициент достаточности акционерного капитала 1-го уровня (переходный) увеличился на 0.3 процентных пункта до 11.0%
- Прибыль на акцию сократилась на 68.9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 0.42 евро (3-й кв. 2013 г.: 1.34 евро)
Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
За три квартала 2014 года прибыль до налогообложения Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) составила 502 млн евро, что на 28% (или 194 млн евро) меньше прибыли за аналогичный период прошлого года. Отчетный период отличался напряженной геополитической ситуацией на Украине и ростом давления на банковский сектор в Венгрии.
Прибыль после налогообложения сократилась на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 259 млн евро. Прибыль неконтролирующих акционеров сократилась на 16 млн евро до минус 34 млн евро. В результате консолидированная прибыль составила 225 млн евро.
После увеличения капитала в начале 2014 года среднее количество обращающихся акций в третьем квартале 2014 года возросло до 282.7 млн евро (аналогичный период прошлого года: 194.9 млн евро). В результате прибыль на акцию, которая за аналогичный период прошлого года составляла 1.34 евро, упала до 0.42 евро.
Чистый процентный доход увеличился на 4%
Операционный доход сократился на 3% (или 130 млн евро) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4 137 млн евро.
В первые девять месяцев 2014 года чистый процентный доход вырос на 4% (117 млн евро) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2 894 млн евро, что объясняется, главным образом, положительными результатами дочернего банка в России и в головном офисе Группы. Кроме увеличения процентного дохода от производных финансовых инструментов, рост чистого процентного дохода в России произошел, в основном благодаря хорошим результатам в розничном и корпоративном сегментах. В головном офисе Группы чистый процентный доход вырос за счет сокращению расходов на рефинансирование и увеличение процентного дохода от производных финансовых инструментов.
Чистый комиссионный доход снизился на 3% (или 34 млн евро) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 168 млн евро, главным образом в результате влияния валютных курсов.
Чистый доход по торговым операциям сократился на 202 млн евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 38 млн евро, в основном в результате снижения на 266 млн евро чистого дохода от валютных операций до минус 68 млн евро.
Соотношение затрат к доходам сократилось до 55.5%
Общие административные расходы снизились на 6% или 135 млн евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 2 295 млн евро. Соотношение затрат и доходов сократилось на 1.5 процентных пункта до 55.5%.
Значительная часть общих административных расходов приходится на расходы на персонал (50%), которые сократились на 6% (или 78 млн евро) и составили 1 149 млн евро. Программы сокращения затрат и влияние валютных курсов позволили значительно сократить расходы на персонал на Украине и в Чешской Республике. В Венгрии и Польше расходы на персонал также снизились в результате реализации программ по сокращению затрат, а в России — вследствие существенной девальвации валюты.
Рост чистых расходов на создание резервов на убытки от обесценения на 35% произошел, в основном, в результате украинского кризиса
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чистые расходы на создание резервов на убытки от обесценения увеличились на 35% (или 283 млн евро) до 1 083 млн евро, главным образом, в результате роста на 272 млн евро чистых расходов на создание резервов на возможные потери по ссудам физических лиц, из которых 227 млн евро приходится на Украину. Чистые расходы на создание портфельных резервов на возможные потери по кредитам корпоративных клиентов возросли на 4 млн до 32 млн евро. При этом доход от продажи обесцененных кредитов снизился на 7 млн евро.
За 3 квартал доля просроченной задолженности выросла на 0.4 процентных пункта по сравнению с концом 2013 года, составив 11.1%. Поскольку резервы на возможные потери по ссудам были сформированы в размере 6 018 млн евро, коэффициент покрытия просроченной задолженности увеличился до 65.4% по сравнению с 63.1% в конце года.
Негативное влияние динамики валютных курсов на совокупный капитал РБИ
На 30 сентября 2014 года, совокупный капитал РБИ в соответствии с требованиями Базель III составлял 12 333 млн евро, что отражает снижение данного показателя на 353 млн евро по сравнению со значением на конец 2013 года, рассчитанным в соответствии с требованиям Базель II в результате обесценения украинской гривны и российского рубля. Хотя увеличение капитала в начале 2014 года привело к чистому приросту капитала, погашение государственного капитала участия в размере 1 750 млн евро в июне 2014 года и частного капитала участия в размере 750 млн евро в сентябре 2014 года оказало негативное влияние на регуляторный капитал.
На конец третьего квартала 2014 года, коэффициент избытка собственных средств составил 94.2% (конец 2013 г.: 98.5%) в результате отрицательной динамики валютных курсов. С учетом совокупного риска, коэффициент достаточности акционерного капитала 1-го уровня (переходный) составил 11.0%, а совокупный коэффициент достаточности капитала — 15.5%.
Высокие расходы на создание резервов на убытки от обесценения оказали негативное влияние на результаты в третьем квартале
По сравнению со вторым кварталом, в третьем квартале чистый процентный доход снизился на 4% (или 35 млн евро) и составил 940 млн евро. Чистый комиссионный доход вырос на 15 млн евро по сравнению со вторым кварталом и составил 404 млн евро.
Чистый доход по торговым операциям увеличился с 28 млн евро в предыдущем квартале до 30 млн евро в результате роста чистого дохода от процентных операций в Польше, Чешской Республике и Румынии. В России зафиксированы убытки от переоценки. Доход от валютных операций, наоборот, снизился — главным образом, в России и на Украине, где существенная девальвация валюты привела к убыткам от переоценки производных финансовых инструментов и валютных позиций.
По сравнению с предыдущим кварталом, чистые расходы на создание резервов на убытки от обесценения увеличились на 80% (или 228 млн евро) до 515 млн евро, в основном в результате роста резервов в корпоративном сегменте в целом и в дочернем банке на Украине. В целом, чистые расходы на создание резервов на возможные потери по ссудам физическим лицам увеличились на 214 млн евро, а на создание резервов по корпоративным кредитам — на 15 млн евро.
Консолидированный убыток в третьем квартале 2014 года составил 119 млн евро, что на 302 млн меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
«Как и ожидалось, на результаты третьего квартала повлияли разовые негативные события. Кризис на востоке Украины привел к резкому росту затрат на резервирование, а сложная ситуация с законодательством в Венгрии в отношении банковского сектора вызвала повышение затрат на соблюдение новых требований, тогда как операционный доход практически не изменился по сравнению с предыдущим кварталом. Мы в значительной мере удовлетворены результатами, достигнутыми в других регионах. Поэтому в наступающем финансовом году мы рассчитываем, что бизнес снова станет доходным и ожидаем консолидированную прибыль около 500 миллионов евро», — заявил председатель правления РБИ Карл Севельда.
Прогноз
По нашим оценкам, в 2014 году объем кредитов и авансов клиентам останется приблизительно на уровне прошлого года. Чистые расходы на создание резервов в 2014 году ожидаются в размере около 1 800 млн евро. Однако фактические результаты будут зависеть от дальнейшего развития ситуации на Украине и в России. В ходе реализации программы сокращения затрат к 2016 году банк планирует уменьшить общие административные расходы до уровня ниже 2012 года. Наша цель — довести соотношение доходов и расходов до 50-55% к 2016 году. В 2014 году ожидается снижение затрат по сравнению с 2013 годом. Под влиянием последних событий в 2014 году мы ожидаем отрицательного результата. В 2015 году РБИ рассчитывает получить консолидированную прибыль в около 500 миллионов евро. В среднесрочной перспективе банк планирует обеспечить доходность на капитал до налогообложения на уровне приблизительно 14%, а консолидированную доходность на капитал — около 11%.
